NIM 내렸지만, 불어난 대출 덕에 이익 증가세…ELS 배상 환입도

‘밸류업’ 발맞춰 주주환원 정책 발표…”주주환원율 높인다”

(서울=연합뉴스) 신호경 한지훈 민선희 기자 = 5대 금융지주가 올해 2분기 역대 최대 규모의 순이익 행렬을 이어갔다.

시장 금리가 떨어지면서 순이자마진(NIM)이 하락했으나 대출 자산이 불어난 덕에 이자이익은 대체로 증가세를 나타냈다.

또한 홍콩H지수가 상승하면서 관련 주가연계증권(ELS) 손실 보상비용 일부가 환입되는 등 일회성 이익도 있었다.

26일 금융권에 따르면 5대 금융지주(KB·신한·하나·우리·NH농협)의 올해 2분기 순이익은 6조2천266억원으로 집계됐다. 작년 동기(5조396억원)와 비교해 23.6% 늘었다.

지주 별로 보면 KB금융(1조7천324억원)의 순이익이 가장 컸고, 신한금융(1조4천255억원), 농협금융(1조1천26억원), 하나금융(1조347억원), 우리금융(9천314억원) 순이었다.

이중 KB금융, 농협금융, 우리금융이 분기 기준으로 최대 실적을 냈다.

신한금융의 경우 일회성 비용을 뺀 경상 기준으로는 올해 2분기가 사실상 역대 최대 기록이었으며, 하나금융도 상반기 기준으로는 순익이 역대 최대였다.

◇ 5대 금융 2분기 이자이익 12.5조원…홍콩H지수 ELS 배상액 환입도

5대 금융지주 호실적에 바탕이 된 것은 견조한 이자이익이다.

5대 금융의 올해 2분기 이자이익은 12조5천235억원으로, 전년 동기(12조3천69억원)보다 1.8% 증가했다.

KB금융(3조2천62억원)이 제일 많았고, 신한금융(2조8천218억원), 우리금융(2조1천970억원), 하나금융(2조1천610억원), 농협금융(2조1천375억원) 순이었다.

시장금리가 하락하면서 NIM이 내렸으나, 대출 자산 증가가 NIM 하락 효과를 상쇄했다는 게 금융지주들의 설명이다.

실제로 금융지주별 NIM을 살펴보면 KB금융(2.10%→2.08%), 신한금융(2.00%→1.95%), 하나금융(1.84%→1.69%), 우리금융(1.88%→1.74%), 농협금융(2.01%→1.92%) 등 5대 금융 모두 작년 2분기 대비 하락했다.

김재관 KB금융 최고재무책임자(CFO)는 컨퍼런스콜에서 “금리 하락에 따른 순이자마진 축소에도 대출 평잔 증가와 보험사 등 비은행 계열사의 이자이익 기여도가 꾸준히 확대된 영향”이라고 설명했다.

신한금융 관계자도 “NIM이 하락했지만, 기업 대출 등 금리부자산이 늘었다”고 밝혔다.

올해 2분기에는 홍콩H지수 호조에 따른 ELS 배상과 관련한 일회성 이익도 발생했다.

5대 은행은 지난 1분기 홍콩H지수 ELS 배상과 관련해 약 1조6천650억원의 충당부채를 쌓았는데, 지수가 반등하면서 일부 금액이 환입된 것이다.

은행별로 KB국민은행이 880억원, 신한은행이 세후 약 600억원, 하나은행이 652억원, 우리은행이 25억원, NH농협은행이 500억원 등이다.

◇ 5대 금융, ‘밸류업’ 계획 발표…배당 늘리고 자사주 소각 확대

5대 금융은 밸류업(기업가치 제고) 계획 공시 등 주주환원 정책도 내놨다.

신한금융은 이날 2분기 주당 540원의 배당과 함께 밸류업 계획을 결의했다.

이 계획에 따르면 신한금융은 주당 현금 배당액과 전체 배당 규모를 해마다 늘리고 자사주 5천만주를 소각해 2027년까지 주주환원율(현금배당액·자사주 매입액/당기순이익)을 50%까지 높이기로 했다.

목표대로라면 같은 시점에 자본비율(CET1)과 자기자본이익률(ROE), 유형자기자본이익률(ROTCE)도 각 13%, 10%, 11.5%로 높아진다.

우리금융도 분기 배당을 180원으로 결정하고, 밸류업 계획을 발표했다.

우리금융은 자기자본이익률(ROE) 10%, 보통주 자본비율 13%, 총주주환원율 50%를 각각 달성하겠다고 밝혔다.

KB금융은 2분기 배당금을 주당 791원으로 결의하고 4천억원 규모의 자사주 매입 소각 계획을 확정했다.

하나금융은 주당 600원의 분기 배당을 결정하고, 연초 발표한 3천억원 규모의 자사주 매입 계획을 상반기 내 마무리했다고 밝혔다. 하나금융은 하반기 밸류업 계획을 공시한다는 계획이다.

ssun@yna.co.kr