[블록미디어 이정화 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 비트코인 전략비축을 발표한 이후 월스트리트 금융사들의 디지털 자산(암호화폐) 시장 진입에 속도가 붙고 있다.
블룸버그 통신은 14일자 기사에서 “트럼프 행정부의 친 암호화폐 정책으로 디지털 자산시장에 대한 월스트리트 태도가 빠르게 바뀌고 있다”고 보도했다.
지난 몇 년간 미국 금융업계는 크립토 시장에 대한 회의적인 입장을 견지했다. 그러나 올해 플로리다에서 열린 ‘선물산업 콘퍼런스(FIA Boca)’에서는 분위기가 달라졌다.
금융계 주요 인사들이 암호화폐 업계 관계자들과 적극적으로 교류하며 시장 진입을 논의하는 모습이 눈에 띄었다.
기관 투자자, 크립토 시장 재진입
트럼프 정부의 친 크립토 정책에 따라 월스트리트의 대형 금융기관들도 암호화폐 시장으로 다시 진입하고 있다. 시타델 증권(Citadel Securities)은 크립토 유동성 공급자로서의 역할을 확대할 계획이며, 시카고상품거래소(CME) 그룹(CME Group)은 비트코인 선물시장 점유율을 늘린 데 이어 솔라나(Solana) 선물 거래를 출시할 예정이다.
해외 금융기관도 변화에 동참하고 있다. 싱가포르 증권거래소(SGX)는 올해 하반기에 기관 투자자를 대상으로 한 비트코인 선물 상품을 도입할 예정이다.
크립토 시장, 전통 금융과 협업 모색
과거 FTX 사태로 인해 금융업계에서 신뢰를 잃었던 암호화폐 시장은 트럼프 정부의 지원과 월스트리트의 관심 증가로 재도약의 기회를 맞이하고 있다. 시카로옵션거래소(Cboe)의 캐서린 클레이는 “암호화폐가 다시 돌아왔다”고 평가하며, 기관들의 관심이 급격히 증가했다고 밝혔다.
올해 FIA Boca 콘퍼런스에서는 월스트리트와 암호화폐 업계 간 협력 논의가 활발하게 이루어졌다.
CME 그룹의 테리 더피 CEO는 “우리는 비트코인을 상장했고, 이후 이더리움을 추가했으며, 이제 솔라나도 거래 가능하게 만들었다”며 “암호화폐 시장이 더욱 주류로 자리 잡는 것을 보고 싶다”고 말했다.
규제 완화와 기관 투자자들의 재진입이 맞물리면서, 크립토 시장은 다시 한 번 금융업계의 주목을 받고 있다. 앞으로의 변화가 크립토 시장에 어떤 영향을 미칠지 관심이 쏠리고 있다.
월가의 암호화폐 시장 진출 사례
1. 시타델 증권(Citadel Securities)
– 진출 방향 : 크립토 시장의 유동성 공급자로 참여 확대
– 주요 행보 :
– 기존 보수적인 입장에서 벗어나 디지털 자산 거래 서비스 확장
– 거래소에서 디지털 자산 유동성 공급 검토
– 미국 내 주요 크립토 거래소들과 협력 논의
시타델이 투자한 암호화폐 거래소
1) EDX 마켓(EDX Markets)
– 설립 배경 : 2023년 시타델 증권, 찰스 슈왑(Charles Schwab), 피델리티(Fidelity) 등이 공동 투자하여 설립한 기관 투자자 대상 암호화폐 거래소
– 특징 :
– 기존 암호화폐 거래소와 달리 중앙화 거래소(CEX) 방식이 아닌, 주문만 매칭하는 비(非)커스터디얼(non-custodial) 방식
– 기관 중심의 크립토 시장 진출을 위한 새로운 거래 모델 제공
– 최근 행보 : 2024년 비트코인 및 이더리움 현물 거래 서비스 확대
2) 불확정 거래소 투자 검토 중
– 최근 크립토 시장 확장과 함께 시타델은 추가적으로 다른 암호화폐 거래소에도 투자 가능성을 검토하는 것으로 알려짐.
2. CME 그룹(CME Group)
– 진출 방향 : 크립토 파생상품 시장 확대
– 주요 행보 :
– 2017년 비트코인 선물 상장 후 최근 솔라나(Solana) 선물 추가
– 2024년 바이낸스를 제치고 세계 최대 비트코인 선물 거래소로 등극
– 지속적인 상품 다양화 및 글로벌 투자자 유치
3. 인터콘티넨털 익스체인지(ICE, Intercontinental Exchange)
– 진출 방향 : 기존 크립토 거래소와 경쟁할 플랫폼 개발
– 주요 행보 :
– 과거 크립토 시장에서 거리를 두었으나 최근 시장 진입 검토
– 경쟁사인 CME와의 경쟁력을 고려해 암호화폐 선물 및 옵션 상품 확대 가능성
– 기관 투자자 대상 디지털 자산 서비스 확장 모색
4. 싱가포르 증권거래소(SGX, Singapore Exchange)
– 진출 방향 : 비트코인 선물 상품 출시
– 주요 행보 :
– 기관 투자자를 대상으로 비트코인 무기한(perpetual) 선물 도입 발표
– 2025년 하반기 상품 출시 예정
– 글로벌 금융시장 내 디지털 자산 거래 확대 추진
5. 모건 스탠리(Morgan Stanley)
– 진출 방향 : 암호화폐 기업들의 IPO(기업공개) 지원
– 주요 행보 :
– 그동안 크립토 관련 서비스에서 소극적이었으나, 최근 시장 변화에 대응
– 암호화폐 기업 대상 IPO 및 투자 유치 지원 검토
– 기관 투자자 대상 디지털 자산 관련 금융 상품 개발 가능성
6. 뱅크 오브 아메리카(Bank of America)
– 진출 방향 : 디지털 자산 기업과의 협력 확대
– 주요 행보 :
– 내부적으로 크립토 관련 금융 서비스 확장 논의
– 암호화폐 기업과의 협업을 통해 새로운 금융상품 개발 검토
7. 로열 뱅크 오브 캐나다(Royal Bank of Canada)
– 진출 방향 : 크립토 관련 금융 서비스 확대
– 주요 행보 :
– 최근 첫 암호화폐 관련 금융 거래 수행
– 크립토 시장에 대한 기관 투자자의 접근성을 높이기 위한 방안 모색
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